【NFDM-167】黒ギャル暴行【券商聚焦】光大证券保管腾讯(00700)“买入”评级看好其功绩安产物周期回柔顺策动杠杆抓续优化

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发布日期：2024-08-02 20:47 点击次数：150

【NFDM-167】黒ギャル暴行【券商聚焦】光大证券保管腾讯(00700)“买入”评级看好其功绩安产物周期回柔顺策动杠杆抓续优化

金吾财讯 | 光大证券发研指，把柄腾讯(00700)财报数据，该行加总测算得回，其主要上市企业和非上市企业的投资体量于24Q1同比增长；腾讯于上市企业的投资24Q1为3568亿元东谈主民币【NFDM-167】黒ギャル暴行，同比增长6.6%，贯串两个季度竣事增长；各公开市集来看，该行整理24M6腾讯抓股共67家上市公司，抓股市值共5281亿元东谈主民币，同比竣事显耀增长。

该行指出，24Q2腾讯抓续在每个交游日（静默期以外）平均回购10亿港元，共计回购375亿港元，yoy+206%。2）24Q2腾讯大股东Prosus及Naspers回购策画金额环比有所进步，但仍保管低位。该行测算妥当下Prosus抓有腾讯折价率并未得回昭彰缩窄，Prosus或保管其对腾讯的减抓。

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该行续指，微信视频号等高毛利业务变现鞭策，有望抓续推高利润端进展。1Q24Non-IFRS净利润502.65亿元，yoy+54%；净利率31.5%，yoy+9.8pcts；毛利率52.6%，yoy+7.2pcts，微信生态用户参与度健康增长，视频号&小神色&小游戏等产生高毛利率、具有平台经济效应的收入，有望入手利润端抓续开释弹性；游戏板块有望投入安产物周期，24Q1原土市集活水yoy+3%，国外市集活水yoy+34%，《DNF手游》24Q2进展火热，《王者荣耀破晓》《三角洲活动》等产物有望逐渐开释功绩增量，递延收入24Q1为1061亿元，yoy+9.2%，达历史新高。

该行暗示，1Q24公司Non-IFRS净利润增长显耀，受高毛利业务增长抓续鞭策【NFDM-167】黒ギャル暴行，保管看好功绩安产物周期回柔顺降本增效下策动杠杆抓续优化，上调公司24-26年Non-IFRS归母净利润量度至2,115.5/2,364.7/2,554.2亿元（相对前次量度分辩+13.3%/+12.4/+11.3%），现价分辩对应24-26年Non-IFRSPE15/14/13倍，保管“买入”评级，保管观点价430港元。

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